ZOHOでステップメールを配信する方法・登録フォームを設置して完全自動化が可能に

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ステップメールの配信スタンドZOHOの自動配信のやり方をお伝えしています。

自社のウエブサイトにステップメールの登録フォームを設置して、ステップメールの完全自動化配信を目的とされている方はご参考ください。

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ZOHOのステップメール自動配信のやり方

ZOHOの自動配信では月額660円で高機能なステップメールが配信できるものの、以下のように難しさを感じるケースは少なくないと思います。

• インドのアプリで日本法人のサポートはメールだけ
• マニュアルもそれほど詳しいとは言えない
• ZOHOのステップメールは「代理店が代理店の顧客の代わりに設置する」というようなケースが多い（玄人向き）
• 難易度は低くない

以下ZOHOのステップメールの組み方を参考にされてください。

 

ZOHOのCRMにログイン

ZOHOのCRMにログインします。

右上にある⚙歯車のマークをクリックすると、設定画面が登場します。この中から「開発者向け情報のWEBフォーム」をクリック。

WEBフォームの右上にある「青いタブの・新しいフォーム」をクリック

その新しいフォームの名前を付け、タブは「見込み客」を選んで作成するを押して保存します。

ステップメールの登録フォームで必要な項目を、左から右にドロップするように追加し、最後に保存を押します。

保存してからフォームの右側に、埋め込み用のコードのボタンが登場しますのでこれをクリック。

埋め込みコードをコピーして、自社サイトの登録フォームページに貼り付けてそのページをアップロードしておきます。

ZOHOのCampaignsにログイン

ZohoのCampaignsにログインします。

 

連絡先でリストを作成

左のメニューから連絡先を選び、右上にある「リストを作成する」をクリックします。

リストの名前を付け、「登録者への情報取得のやり方についての説明」の欄に、文脈を追加します。

メッセージについてはステップメールのフッターに追加される、とのことです。

もし適切な言葉が思い浮かばない時は「登録フォームでご登録いただいた情報によって配信しています」などと記入します。

連絡先の追加については「後で追加する」を押してひとまず終了しておきましょう。

以下の”連絡先のFROMS”をメルマガ登録ページに貼り付けても、「自動配信システムとCRMを同期させる場合」は目的が果たせませんので注意されてください。

Campainsの自動配信を作成

左のメニューから自動化をクリック、右上にある「自動配信を作成する」をクリックします。

「どのタイプの自動配信を作成するか？」と聞かれますので「登録日」を選びます。

名前の欄に自動配信に相応しい名前を付け、配信リストでは、タブから「先ほどリストで作成したリスト」を選びます。

ステップメールの１回目のメッセージを作成してみましょう。

なお、１通目のステップメールは「すぐに配信」、２通目以降のステップメールは「登録から一日後の定刻に配信」などと設定しておきます。

 

【超重要】CRMと自動配信の紐づけ

先ほど作成した自動配信のタブをクリックすると、上に「CRMの同期🖊」と表示されています。

これをクリックすると、以下のように「インポートとCRMの同期」とチェックマークが付いているタブが登場します。これをそのまま保存しておきましょう。

 

ZOHOのステップメール・自動配信が稼働するかをチェック

 

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1登録フォームからテスト登録

まずは自社サイトに設定したステップメールの登録フォームから、テスト用メールアドレスを登録してみましょう。

該当アドレスの迷惑メールを含め受信ボックスの「登録受付の通知」を確認します。

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2該当アドレスが登録されているかをチェック

CRMにログインして「見込み客」の中に該当アドレスが登録されているかを確認しましょう。

CRMの登録は即時性があるわけではなく、５分後くらいにリスト化される場合もありますので、あまりせっかちになり過ぎないように気を付けてください。

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3配信状況を確認

テスト用の登録アドレスに１通目のステップメールが届いているかを確認します。※迷惑メールボックスを含め

また、ZOHOの自動配信側の「レポート詳細」をクリックすると、配信したステップメールの到達率や開封率の状況がわかるようになっています。

ZOHOでステップメールを配信するやり方は以上です。

インドのアプリで少々難易度が高めですが、登録フォームを自社サイトに設置して完全自動化が格安で実現しますので、ぜひ完成させてくださいね。

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